Jednog ljetnog petka navečer, uredski službenik Jun pio je sa svojim prijateljem Keiichijem. Kad posljednji vlak istekne, Keiichi dolazi u Junovu kuću i tamo također pije. U to vrijeme Jun govori o tome kako je obožavateljica AV glumice Honoke Tsujii. U poslijepodnevnim satima sljedećeg dana, Keiichi se nekako pretvara u ženu i postaje Honoka Tsujii.